早期机构的可持续成长之路 | 深圳澳银天使基金2020年度合伙人大会圆满举行

日期:2021-06-03

6月2日,深圳澳银天使基金2020年度合伙人大会在深圳湾安达仕酒店圆满举行。此次合伙人大会围绕“让项目发光”的主轴,邀请基金出资人与13家被投企业齐聚一堂,共同回顾去年被投企业的表现,分享前沿科技创新资讯,展望今年的蓬勃发展。

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澳银资本创始合伙人欧光耀在开幕致辞上,总结了过去一年深圳澳银天使基金的整体表现:去年基金的投资非常活跃,完成了基金50%的投资量,专注于澳银熟悉的医疗和硬科技赛道,在技术创新投资领域形成了一定的影响力。”

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深圳澳银天使基金政府出资人深圳天使母基金董事长姚小致辞表示“深圳市天使母基金是深圳市政府投资发起设立的战略性、政策性基金,投资项目聚焦新一代信息技术、生命健康等战略性新兴产业和未来产业,支持早期技术创新企业发展。深圳澳银天使基金是深圳天使母基金首批子基金,希望澳银团队能够将投资和治理进行融合,赋能早期企业,扶持企业成长。”

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深圳澳银天使基金政府出资人坪山区引导基金董事长蓝澜致辞表示“坪山拥有全国首批、深圳唯一的国家级生物产业基地,2020年被深圳市委、市政府确定为深圳生物医药产业发展核心区。目前坪山形成了以700多家生物医药企业为主体,一批高端研究机构和平台为支撑,生物创新药、高端医疗器械和生物技术三大细分领域为核心的生物产业集群。深圳澳银天使基金聚焦早中期阶段的生物医药企业投资,目标是培育出一批国际水平的产业成果,以及一批国际水平企业。”

 

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澳银资本投资拓展部总监李乐宁博士分享了深圳澳银天使基金的投资逻辑和策略:“基金在体外诊断、高值耗材、影像设备、创新药、基因诊断和人工智能领域进行了布局,已投项目13个,包括中晟全肽、诺尔医疗、安吉康尔、世格赛思、拜尔洛克、中派科技、博盛医疗、沃德生命、加美生物、瑞华制药、和泰康瑞、润谊泰益、荆虹科技。”并邀请项目方代表分别对自身项目作了介绍和交流。“基金接下来在医疗方向重点布局肿瘤早筛、细胞治疗、AI辅助诊断及运动医学中未被满足的临床需求,在TMT方向重点布局人工智能与航空航天。”李乐宁博士说。

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澳银资本投资管理部总监邓飞分享了深圳澳银天使基金的投资管理及退出逻辑:“澳银遵循项目经理+项目管理人的双负责制,专业的产业人员、财务人员、法律人员做支撑,以业绩推动、风险干预、投资评价为投资管理的核心逻辑,并综合考虑三项指标:时间管理IRR、现金管理DPI、收益管理MOIC,寻求多种方式退出。澳银投资管理的精细化特点是深圳澳银天使基金的一大特色。”

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澳银资本创始合伙人、董事长熊钢发表主题演讲《早期机构的可持续成长之路》,他提出一个假设项目上市后,不同市值下不同轮次的投资人能获得多少回报?

 

假设一个创业公司上市后市值达30亿时,天使轮回报约为36倍,A轮回报7.22倍,B轮回报3.57倍,C轮2.38倍,D轮1.14倍,Pre IPO轮仅为0.5倍回报。它上市后市值达50亿时,天使轮回报为60.7倍,A轮为12.7倍,B轮为6.6倍,C轮为4.6倍,D轮为2.56倍,Pre IPO轮为1.5倍。天使轮投准的概率低于10%,A轮、B轮低于30%,C轮、D轮50%,Pre-IPO轮70%。我们可以看到真正获得大回报的项目一定是在早期进入的。

 

澳银资本凭借“投资上聚焦、决策上高效、管理上精准、退出上有效“的差异化竞争策略,以基石资本和长期资本为支撑,借助系统化、模型化、IT化、智能化的投资决策系统,形成了独特的澳银风格。

 

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深圳澳银天使基金2020年度合伙人大会在掌声中谢幕。澳银资本成立十八年来,秉持审慎、勤勉原则,未来还将书写更多精彩!


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