新年志|澳银资本鼠年成长录:依旧稳健,开始加速

日期:2021-02-11

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编者按:

刚刚过去的鼠年于中国股权投资行业是风谲云诡的一年。开篇遇上新冠黑天鹅,几近休止;中篇科创板开闸,柳暗花明;下篇VC/PE抢占退出时间窗口,锋烟弥漫 

板注册制会是这一年里对行业未来影响最深远的事件。项目退出有了宽广的新通道,激活了整个募投管退链条,股权投资行业的发展明显加速。

对澳银资本而言,我们真实感受到了一股强劲的推动力,也对如何在日新月异和波澜壮阔的大形势下完成自身使命有了更深的理解。一方面,聚焦科技创新驱动,投资具有快速成长潜力的早中期项目,帮助他们增长内在价值,陪伴他们成为代表科技创新最高水平的新生力量;另一方面,敬畏受托人责任,守住自身能力边界,坚持风险把控原则,持续优化投资和退出策略,追求永不亏损,为出资人提供持续、安全、可靠的投资回报。

敬畏风险、稳健向上是澳银任外界喧哗始终坚持自我的底层基因,锚定创新、回归价值是澳银十七年跨越牛熊周期的制胜之道。

 

在此,我们总结2020,预见2021,在骤变时代,奋力前行、洞若观火。

 

去年,我们完成了北京澳银新程基金的全部投资。

由澳银资本担任管理人,北京中小企业发展基金、北京市昌平区政府等出资的北京澳银新程基金于2020年2月全部完成投资。该基金总规模2亿元人民币,于2017年10月正式开展投资,主要聚焦生物医疗、航天航空、人工智能等领域的早期项目。基金案例包括透彻影像、臻络科技、光子瑞利、星闪世图、世格赛思等。

 

● 透彻影像:AI病理医生

透彻影像致力于打造医疗影像的全脑智能,以组织病理为切入点,依托数字病理扫描仪打入市场,未来也会逐渐扩展到病理科全套解决方案和疑难病理的远程会诊服务。目前拥有三个产品线——Thorough ESD用于ESD手术中组织癌区复原图的制作,Thorough Insights病理影像分析软件,以及Thorough Wisdom远程会诊系统。

 

臻络科技:帕金森慢病管理专家

臻络科技以帕金森及运动障碍类疾病作为起点,构建基于智能康复机器人的精准远程医疗系统。产品有智能防抖勺“睿餐”、帕金森智能康复硬件结合移动医疗平台“医动力”和帕金森患者管理系统“睿云”,在研产品FOG(冻结步态)康复设备和外骨骼康复机器人等,是国内最领先的完整帕金森康复解决方案提供商。

 

光子瑞利:光纤传感服务提供商

光纤传感技术作为传感器技术的重要分支,属于物联网中的感知和输入部分。光子瑞利提供光纤传感技术安全监测系统产品及相关服务,在安防、电力、交通、物流、医疗、环保等领域有广泛的应用场景,是目前国内光纤传感技术安全监测系统产品最主要提供商之一,也是全球范围内唯一一家能够实现声音还原的光纤设备生产商。

 

星闪世图:空间智能服务商

空间智能是一个交叉学科领域,星闪世图拥有无人机激光雷达三维测量建模与图像智能识别专利技术,能够实现高精度定位测量,聚焦能源、测绘、自动驾驶等领域,提供一站式高精度测绘建模与空间大数据分析解决方案。

 

世格赛思:微创医疗手术器械生产商

微创外科手术器械市场规模以30%年复合增长,是国内医疗器械行业发展最快的领域之一。秉承进口替代的逻辑,以世格赛思为代表的国内微创医疗手术器械生产商将逐渐替代美敦力、强生、奥林巴斯、史塞克等国际竞争对手,世格赛思核心产品内窥镜微创手术医疗器械属于深圳市技术攻关项目成果。

 

去年,我们加速推进深圳澳银天使基金的投资。

由澳银资本担任管理人,深圳市天使母基金、深圳市坪山区政府等出资的深圳澳银天使基金于2019年1月正式开展投资,2020年处于密集投资期。该基金总规模3亿元人民币,主要聚焦生物医疗、人工智能、先进制造等领域的早期项目,目前基金案例包括沃德生命、加美生物、荆虹科技、安吉康尔、诺尔医疗、中派科技等。

 

● 沃德生命:全自动化血栓弹力图生产商

沃德生命专注体外诊断领域创新型产品研发、生产、销售,业务涵盖凝血分析、免疫诊断和微生物等领域。去年11月和12月全自动血栓弹力图仪系列产品、单人份化学发光及其配套试剂陆续获得医疗器械注册证。ITEG系列全自动血栓弹力图是国内第一款获准上市的全自动化血栓弹力图,代表的是血栓弹力图行业正式进入全自动化时代的里程碑。

 

 加美生物:体外诊断即时检测商

加美生物团队来自美国IVD领军企业,仅用一年半时间完成自主知识产权的检测仪器和试剂产品开发,形成了三大技术平台上的多款全血检测仪和包括心脑血管类、炎症类、肾衰类在内的共八大类检测试剂的产品组合,是国内传统POCT领域最有竞争力的选手。

 

● 荆虹科技:TOF人脸识别技术商

目前3D人脸识别技术有两大技术路径,一是结构光,目前智能手机在使用;二是TOF,TOF识别距离更长,成本更便宜,抗光性更强,目前华为新一代电视开始搭载3DTOF技术。荆虹科技专注于人脸虹膜生物识别,拥有世界领先的TOF的2D/3D人脸识别技术与虹膜识别技术,在智能手机、智能家居、实物识别、扫地机器人、无人零售、3D建模、机器人、无人机等方面有广泛的应用场景。

 

● 安吉康尔:遗传病基因检测商

遗传病的基因检测有希望成为继肿瘤、NIPT之后第三个存在爆发机会的测序场景。安吉康尔CompleteCareTM全基因组临床综合解决方案,一项检测囊括几乎所有人类已知的基因变异类型,并以AEGIS基因智能系统为突破口,为临床提供精准高效的生物信息学分析和临床遗传解读。安吉康尔致力于成为全球服务基因组疾病患者最多的医疗科技公司,推进全面基因信息纳入主流临床实践。

 

● 诺尔医疗:功能神外医疗器械与智能诊断服务商

诺尔医疗聚焦功能神外癫痫精准诊断领域,通过医疗器械与人工智能的融合,变革包括癫痫在内众多功能神经疾病诊疗方式。诺尔3.0T核磁共振兼容立体定向脑电图电极是世界首次实现 3.0T 磁共振兼容的电极,性能上国内最优,同时将凭借自身在AI和大数据领域的专业优势,形成”AI软件支撑诊疗效率,硬件实现规模变现“的双轮驱动逻辑,立志成为全球功能神外领域智慧医疗领军者。

 

● 中派科技:高端PET/CT生产商

PET/CT代表了当代医学影像技术发展的最高水平,也是医学影像发展的重要里程碑,长期依赖进口。中派科技核心产品人体PET/CT系统在高性能数字化前端探测器、读出电子电路技术、整机成像性能三个方面具备领先全球的技术优势,代表了世界PET领域的最先进水平。

去年,我们的新产业生物登陆创业板。

2020年5月12日,深圳市新产业生物医学工程有限公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市,股票简称“新产业”,股票代码“300832”。新产业生物自1995年成立,一直专注于体外诊断和免疫定量分析领域高端化学发光系列产品的自主研发、生产和销售。新产业生物的Maglumi X8等系列填补了国内在体外诊断领域的空白,打破了该领域长期被罗氏、西门子、雅培、贝克曼四大公司产品垄断和技术封锁的局面。

 

新产业生物2019年度国内销售实现13.37亿元的销售收入,较上年同期增长19.70%;海外实现销售收入3.43亿元,较上年同期增长28.64%。2020年预计实现20亿元营业总收入,营业利润达到10亿元。

 

澳银资本是新产业生物的第一个机构投资人,2010年进入,持股10年,目前已经为澳银带来超过百倍的帐面回报。

 

去年,澳银Family成员企业逆势而上,陆续获得再融资。

截止2020年12月底,锦瑞生物、乐自天成、荆虹科技、星闪世图、世格赛思、臻络科技、透彻影像等7家被投企业获得再融资,后续累计融资金额4亿元人民币,其中透彻影像去年完成多轮融资。

去年,我们完成3支基金的清算退出工作。

前几支基金集中进入收获退出期。第一支基金深圳华澳创业投资企业(有限合伙)为投资人带来9倍投资回收,DPI1.73,IRR33%,IPO及类IPO项目41.17%,总体项目退出率89%。第二支基金中山华澳创业投资企业(有限合伙)为投资人带来2倍投资回收,DPI1.48,IRR12%,IPO项目31%,总体项目退出率87%。第三支基金北京华澳龙沣创业投资企业(有限合伙)为投资人带来2倍投资回收,DPI1.8,IRR30%,总体项目退出率100%,95%项目以股权转让方式退出。

 

CVSource投中数据评选,深圳华澳创业投资基金入选2009-2019十年回报最佳十大基金。

 

去年,澳银天使获评深圳天使母基金2019年度子基金TOP10。

深圳天使母基金是深圳市政府投资发起设立的战略性、政策性基金,目前规模100亿元,是国内乃至全球规模最大的天使投资类政府引导基金。旗下有效决策子基金42支,覆盖全国最优秀的早期投资专业机构。自2018年3月正式运营以来,深圳天使母基金首次就子基金表现进行评估,深圳澳银天使创业投资企业(有限合伙)荣获2019年度子基金TOP10。

 

去年,我们一如既往收获了业内的诸多认可。

2020年,澳银资本在各个领域共斩获20+大奖,其中澳银资本创始合伙人熊钢先生占4项,澳银资本合伙人欧光耀先生占1项,澳银所获机构类奖共12项,奖项总数量超过去年

 

 熊钢:

融资中国:2020年度中国最佳投资人 TOP50

融资中国:2019-2020年度中国医疗健康产业十佳投资人物

投中信息:2019年最佳创业投资人TOP100

证券时报:2020年中国创投年度最佳投资人TOP40

 

■ 欧光耀:

猎云网:2020年度新生代投资人TOP30

 

■ 澳银资本:

清科集团:2020年中国创业投资机构TOP100

投中信息:2020年度粤港澳大湾区最佳早期创业投资机构TOP10(排名第1)

融资中国:2020年度中国最佳创业投资机构TOP50

融资中国:2020年度中国最佳投后管理股权投资机构TOP10

融资中国:2019-2020年度中国医疗器械产业十佳投资机构

证券时报:2020年中国创投年度最佳VC机构TOP30

证券时报:2020年中国创投医疗健康行业最佳创投机构TOP10

证券时报:2020年中国创投高端装备制造行业最佳创投机构TOP10

母基金联盟:2020中国最佳大健康领域投资机构TOP30

深圳创新榜:2020深圳新锐投资机构TOP20

创投决:粤港澳大湾区战略性新兴产业投资机构TOP30

 

至此,澳银资本鼠年圆满收官。辞鼠迎牛,我们更加确信身上的使命和责任,在能力边界范围内做事,然后随着知识和思考力的增长逐渐把边界扩大,培育能够为社会创造巨大价值的高科技企业,以投资决策和基金管理的双重专业性为出资人带去优异回报。

 

感谢各位伙伴对澳银的关注与支持,感恩相遇,愿我们的牛年皆能一份耕耘一份收获。牛年大吉!

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